| Diensten / producten Advies, Bemiddeling en Begeleiding |
- Aan- en verkoop van een eigen woning
- Oprichten en faciliteren van een Familiebank
- Verrichten van schenkingen
- Financiele planning / budgetbeheer (budgetcoaching)
- Opmaken van een echtscheidingsconvenant
- Financiële en fiscale gevolgen van echtscheidingen
- Financiële en fiscale gevolgen van een opname in een verzorgingsinrichting
- Uw privé financiële en fiscale houding
|
| Diensten / producten Nalatenschapplanning en -afwikkeling |
- Opmaken Nabestaandendossier
- Vastleggen van uw persoonlijk wensen
- Registratie van uw administratieve / financiële gegevens
- Registeren overige relevante roerende en onroerende zaken
- Eventueel vastlegging in testament, of wilsbeschikking
- Periodieke update (na 3 tot 5 jaar)
|
- Opmaken Financieel advies
- Berekenen financiële situatie t.b.v. partner / kinderen na uw overlijden
- Opmaak budgetplan
- Adviseren levens-, of overlijdensverzekering; c.q. uitvaartverzekering
|
- Plannen en begeleiden uitvaart - Bemiddelen naar een uitvaartondernemer
- Begeleiding van alle afspraken met uitvaartondernemer
- Organiseren condoleance (incl. catering)
- Controle op de uitvoering van de uitvaart
|
- Vervullen van noodzakelijke formaliteiten
- Verklaring van overlijden laten opmaken
- In overleg met notaris uitzoeken of er een testament is en wie erfgenamen zijn
- Uitzoeken of er een levens-, uitvaart, of overlijdensverzekering is
- Notaris een Verklaring van Erfrecht of Executele laten opmaken
- Werkgever / uitkeringsinstantie verwittigen
- Eventuele uitkeringen aanvragen
- Legaten / erfdelen aan erfgenamen doen toekomen
- Voogdij voor minderjarige kinderen aanvragen
|
- Vervullen Administratieve / financiële zaken
- Bevoegdheid voor bankrekening regelen
- Relevante instanties verwittigen van overlijden, contracten en abonnementen opzeggen
- Aangifte Erfbelasting opmaken
- Aangifte Inkomstenbelasting opmaken
- Aanpassen toeslagen
|
- Woning en inboedel opruimen en verkopen- Ontruiming van woning; verkoop van (delen) inboedel
- Verkoopklaar maken van de woning
- Afsluiten Energie en Water
- Verkopen van de woning
|
- Ondersteunen, of optreden als Executeur Testamentair
|
